台股昨（11）日在蘋概族群領軍帶動，爆出久違的千億量能，指數大漲125點，一舉收復所有均線。專家銀行 海外刷卡分析，近期買盤聚焦評價面與基本面，如股價具低基期優勢，或受缺貨題材帶動，挹注業績表現的族群，相關個股可留意碩禾（3691）、群聯（8299）。

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碩禾6月營收7.35億元，月減15.1％，上半年為37.82億元，年減49％，今年目標要力拚出貨量持平。另碩禾與賀利氏侵權訴訟日前已進行判決，一審駁回原告賀利氏控訴，以及假執行聲請，碩禾無侵權並勝訴，市場預期，隨著侵權官司落幕，可望助於碩禾訂單回流。法人指出，今年太陽能產業雖有印度政策導向而成長近1倍，達到10GW左右，但全球需求也受到大陸在新設定太陽能安裝目標逐年略降、日本電價收購費率持續下調及美國政府對能源政策轉向等因素影響，預估市場僅略成長1％為74GW，成長力道較為往年疲弱，且台灣及大陸廠商在前兩年陸續於第三地建置新產能衝擊下，產業目前仍處於供過於求，後續將觀察全球市場供需及整體太陽能報價走勢。

各家智慧機大廠陸續將旗艦機種的主流規格提升至64GB 線上繳燃料稅SSD，NAND Flash今年需求在出貨量激增及搭載容量提高下，全年位元數需求成長達41.2％，在供給面未明顯增加下，預期報價將可望緩漲至年底。群聯今年NAND Flash供貨吃緊，除多年已與上游Fab廠良好關係外，並已於先前積極建立近90億元庫存，支應下半年旺季需求。另群聯推出新款eMMC/eMCP、SSD、UFS，以及3D NAND Flash 的Controller IC，預期下半年3D-NAND Flash開始大量供貨下，群聯營運動能將可望穩健成長。法人預估，群聯今年營收雖然可能不國外刷卡 現金回饋 2018最好用信用卡如去年表現，但僅是小幅衰退，但毛利率則受惠NAND Flash 漲價及產品組合持續優化下提升，增添全年獲利動能。(工商時報)




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